Tryb edycji konta kontrahenta - sprawdź jak działa!
Dostępny w serwisie mojebiuro24.pl Tryb edycji konta kontrahenta pozwala na zdefiniowanie oraz wprowadzenie nowych pól, które pozwolą na zawarcie niezbędnych dla użytkownika informacji o kontrahencie.
Tryb edycji konta kontrahenta - dane firmy
Aby skorzystać z trybu edycji okna kontrahenta należy przejść do zakładki: CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA.
W oknie które się pojawi należy wybrać rodzaj pola:
-
adres,
-
numer telefonu,
-
adres www,
-
kod EAN,
-
pole tekstowe.
Po zakończeniu edycji należy kliknąć w opcję ZAKOŃCZ EDYCJĘ PÓL lub ZAMKNIJ USTAWIENIA.
Po zakończeniu edycji pół szare pola zostaną odblokowane i możliwe będzie ich wypełnienie.
Usuwanie dodanego pola
Zdefiniowane pole można usunąć klikając w opcję USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE. Po najechaniu kursorem myszki na zdefiniowane pole pojawi się czerwony X w prawym górnym roku. Po jego kliknięciu pole zostanie usunięte.
Gdy zdecydujemy się na usunięcie pola zostanie ono analogicznie usunięte u pozostałych kontrahentów.