2. Klient biura
  3. CRM i Analizy
  4. Tryb edycji konta kontrahenta - sprawdź jak działa!

Tryb edycji konta kontrahenta - sprawdź jak działa!

Dostępny w serwisie mojebiuro24.pl Tryb edycji konta kontrahenta pozwala na zdefiniowanie oraz wprowadzenie nowych pól, które pozwolą na zawarcie niezbędnych dla użytkownika informacji o kontrahencie.

Tryb edycji konta kontrahenta - dane firmy

Aby skorzystać z trybu edycji okna kontrahenta należy przejść do zakładki: CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA.

Tryb edycji konta kontrahenta - jak dodać kontrahenta?

Można również skorzystać z edycji okna dla wcześniej wprowadzonych kontrahentów przez zakładkę WYDATKI lub PRZYCHODY poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie na funkcję MODYFIKUJ.Następnie w pojawiającym się oknie należy skorzystać z opcji USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE.

 Tryb edycji konta kontrahenta - uzupełnienie danych

 W oknie które się pojawi należy wybrać rodzaj pola:

  • adres,

  • numer telefonu,

  • adres www,

  • kod EAN,

  • pole tekstowe.

 Tryb edycji konta kontrahenta - dodawanie nowego pola

Po zakończeniu edycji należy kliknąć w opcję ZAKOŃCZ EDYCJĘ PÓL lub ZAMKNIJ USTAWIENIA.  

Tryb edycji konta kontrahenta - koniec edycji danych

Po zakończeniu edycji pół szare pola zostaną odblokowane i możliwe będzie ich wypełnienie.Tak zdefiniowane pole/a zostaną analogicznie włączone u pozostałych kontrahentów, lecz nie zostaną one automatycznie uzupełnione - należy je uzupełnić ręcznie.

Usuwanie dodanego pola

Zdefiniowane pole można usunąć klikając w opcję USTAWIENIA OKNA lub DODAJ NOWE POLE. Po najechaniu kursorem myszki na zdefiniowane pole pojawi się czerwony X w prawym górnym roku. Po jego kliknięciu pole zostanie usunięte.

Tryb edycji konta kontrahenta - usuwanie dodanego pola

Ważne!
Gdy zdecydujemy się na usunięcie pola zostanie ono analogicznie usunięte u pozostałych kontrahentów.

Dodawanie nowego kontrahenta

CRM, czyli Customer Relationship Management w systemie

Tematy artykułów
jak dodać nowego użytkownika jednolity plik kontrolny jak zaksięgować koszty uboczne zakupu koszty uboczne zakupu faktura korygująca drukarka fiskalna jaki rodzaj dokumentu można podpiąć pod deklarację wezwanie do zapłaty jak wystawić dowód wewnętrzny magazyn mojebiuro24 jak udokumentować zakup pojazdu gdzie można podpiąć dokumenty dotyczące deklaracji odwrotne obciążenie jak księgować jak wprowadzić pojazd do ewidencji jak dodać pojazd jak wprowadzić ręczny wpis do rejestru vat jak dodać pojazd do systemu plan amortyzacji środka trwałego kiedy mozna zmodyfikowac wystawiona fakture jpk magazyn Zobacz wszystkie tematy
TEMATY ARTYKUŁÓW
samochód w firmie remanenty tworzenie kont dla klientów system uprawnień użytkowników świadectwo pracy akta osobowe automatyczne wyliczenie limitu urlopu dodatkowa lista płac generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej limit 50% kosztów uzyskania przychodów ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dodatki i potrącenia środek trwały w budowie eksport i import deklaracji zus umowa o dzieło dodawanie umowy o pracę deklaracje zus umowa zlecenie jpk mag założenie konta wizytówka reklamowa udostępnianie kont klientom biura rachunkowego księgowanie faktury korygującej wydatek integrator jpk vat faktura bez vat czy można wygenerować w systemie mojebiuro24 deklaracje vat-9m generowanie zaliczek i deklaracji przypinanie istniejącego konta oferta dla klienta faktura korygująca ulga na złe długi program do odczytywania faktur zamówienia kilometrówka dla celów vat ewidencja pojazdów samochód ciężarowy w firmie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wysyłka jpk na żądanie jpk kpir jpk fa jpk ewp zakup środka trwałego faktura korygująca dane formalne metoda kasowa wezwanie do zapłaty wezwanie do zapłaty nierozliczone płatności smsapi jpk vat deklaracja vat-8

Zobacz wszystkie tematy