Generowanie dodatkowych dokumentów w CRM
W systemie mojebiuro24.pl można w zakładce CRM » KONTRAHENCI wygenerować takie dokumenty jak:
-
wezwanie do zapłaty,
-
adres korespondencyjny kontrahenta,
-
pocztowa książka nadawcza.
Dokumenty w CRM
Generowanie dodatkowych dokumentów następuje poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI, zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ » POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZA, ADRES KORESPONDENCYJNY KONTRAH. lub WEZWANIE DO ZAPŁATY
Pocztowa książka nadawcza jest automatycznie generowana do formatu PDF. Natomiast w przypadku adresu korespondencyjnego i wezwania do zapłaty przed wydrukiem system pozwoli nam zdefiniować:
-
Rodzaj - jeden plik PDF, spakowane w ZIP, wyślij do kontrahenta - załącznik czy wyślij do kontrahenta - w treści (HTML),
-
Czy plik ma zostać zapisany w dokumentach kontrahenta,
-
Oraz czy ma się włączyć tryb edycji (pozwala on na wprowadzanie modyfikacji w wypełnionym danymi szablonie, przed jego wygenerowaniem).
Pocztowa książka nadawcza
Pocztowa książka nadawcza stosowana jest do wychodzącej poczty. System automatycznie uzupełnia książkę, a resztę wolnych pól uzupełnia pracownik poczty.
Adres korespondencyjny kontrahenta
Tak wydrukowany adres można włożyć do koperty w okienko lub nakleić na kopertę.
Wezwanie do zapłaty
W sytuacji gdy zdecydujemy się na wygenerowanie wezwania do zapłaty system automatycznie wygeneruje pismo do danego kontrahenta ze wszystkimi zaległymi fakturami w celu przypomnienia o zaległościach.
