Wystawianie dokumentów w CRM
System mojebiuro24.pl daje możliwość wystawiania faktur, zamówień, a także not odsetkowych czy księgowych dla wybranego kontrahenta (wystawianie dokumentów w crm) poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI.
W kolejnym kroku należy zaznaczyć kontrahenta i skorzystać z opcji WYSTAW która znajduje się w górnym pasku menu.
Wówczas pojawi się lista dokumentów do wystawienia:
- faktura VAT,
- faktura marża (gdy w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, włączona jest opcja "System VAT marża"),
- zamówienie (faktura pro forma),
- nota odsetkowa,
- nota księgowa,
- faktura za usługi cykliczne.
Po wybraniu dokumentu pojawi się okno dodawania dokumentu, w którym należy uzupełnić wymagane pola.
Dodatkowo wspomniane dokumenty można wystawić z poziomu CRM » KONTRAHENCI, gdzie klikamy na nazwę kontrahenta. W oknie, które się pojawi przechodzimy do zakładki PRZYCHODY i korzystamy z opcji WYSTAW.