2. Klient biura
  3. CRM i Analizy
  4. Wystawianie dokumentów w CRM

Wystawianie dokumentów w CRM

System mojebiuro24.pl daje możliwość wystawiania faktur, zamówień, a także not odsetkowych czy księgowych dla wybranego kontrahenta (wystawianie dokumentów w crm) poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć kontrahenta i skorzystać z opcji WYSTAW która znajduje się w górnym pasku menu.

Wówczas pojawi się lista dokumentów do wystawienia:

Wystawianie dokumentów w crm - mojebiuro24.pl

Po wybraniu dokumentu pojawi się okno dodawania dokumentu, w którym należy uzupełnić wymagane pola.

Dodatkowo wspomniane dokumenty można wystawić z poziomu CRM » KONTRAHENCI, gdzie klikamy na nazwę kontrahenta. W oknie, które się pojawi przechodzimy do zakładki PRZYCHODY i korzystamy z opcji WYSTAW.

Wystawianie dokumentów w crm - z poziomu kontrahenta

Dodawanie nowego kontrahenta

CRM, czyli Customer Relationship Management w systemie

Tematy artykułów
jak dodać nowego użytkownika plan amortyzacji środka trwałego jak zaksięgować koszty uboczne zakupu wezwanie do zapłaty jak wprowadzić ręczny wpis do rejestru vat jednolity plik kontrolny jak dodać pojazd jpk magazyn drukarka fiskalna jaki rodzaj dokumentu można podpiąć pod deklarację kiedy mozna zmodyfikowac wystawiona fakture koszty uboczne zakupu jak wprowadzić pojazd do ewidencji faktura korygująca jak wystawić dowód wewnętrzny jak udokumentować zakup pojazdu gdzie można podpiąć dokumenty dotyczące deklaracji odwrotne obciążenie jak księgować jak dodać pojazd do systemu magazyn mojebiuro24 Zobacz wszystkie tematy
TEMATY ARTYKUŁÓW
samochód w firmie remanenty tworzenie kont dla klientów system uprawnień użytkowników świadectwo pracy akta osobowe automatyczne wyliczenie limitu urlopu generowanie rachunku do umowy cywilnoprawnej dodatkowa lista płac limit 50% kosztów uzyskania przychodów ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dodatki i potrącenia środek trwały w budowie eksport i import deklaracji zus umowa o dzieło dodawanie umowy o pracę deklaracje zus umowa zlecenie jpk mag założenie konta wizytówka reklamowa udostępnianie kont klientom biura rachunkowego księgowanie faktury korygującej wydatek integrator jpk vat faktura bez vat czy można wygenerować w systemie mojebiuro24 deklaracje vat-9m generowanie zaliczek i deklaracji przypinanie istniejącego konta oferta dla klienta faktura korygująca ulga na złe długi program do odczytywania faktur zamówienia kilometrówka dla celów vat ewidencja pojazdów samochód ciężarowy w firmie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wysyłka jpk na żądanie jpk kpir jpk fa jpk ewp zakup środka trwałego faktura korygująca dane formalne metoda kasowa wezwanie do zapłaty wezwanie do zapłaty nierozliczone płatności smsapi jpk vat deklaracja vat-8

Zobacz wszystkie tematy