Wystawianie dokumentów w CRM

System mojebiuro24.pl daje możliwość wystawiania faktur, zamówień, a także not odsetkowych czy księgowych dla wybranego kontrahenta (wystawianie dokumentów w crm) poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI.

W kolejnym kroku należy zaznaczyć kontrahenta i skorzystać z opcji WYSTAW która znajduje się w górnym pasku menu.

Wówczas pojawi się lista dokumentów do wystawienia:

• faktura VAT,
• faktura marża (gdy w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, włączona jest opcja "System VAT marża"),
• zamówienie (faktura pro forma),
• nota odsetkowa,
• nota księgowa,
• faktura za usługi cykliczne.

Po wybraniu dokumentu pojawi się okno dodawania dokumentu, w którym należy uzupełnić wymagane pola.

Dodatkowo wspomniane dokumenty można wystawić z poziomu CRM » KONTRAHENCI, gdzie klikamy na nazwę kontrahenta. W oknie, które się pojawi przechodzimy do zakładki PRZYCHODY i korzystamy z opcji WYSTAW.